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850亿股权无偿划转,中信建投大股东变更为北京金控集团!

/2020-01-22/ 分类:百科知识/阅读:
回溯历史,2005年,中信证券和中国建银共同出资设立了中信建投证券有限责任公司,其中中信证券以现金出资16.2亿元,出资比例60%;中国建银现金出资10.8亿元,出 ...

(原标题:850亿股权无偿划转,中信建投大股东变更为北京金控集团!)

作为近一年来表现最优异的券商股,中信建投证券似乎永不会让股东失望,2020年开年后,已向市场释放三大消息!

过去一年,如果你坚定持有中信建投A股,绝对会是一次让人惊喜的投资,股价全年涨幅2.6倍,即便遭遇做空研报、5%以上股东减持等负面信息,股价依然能很快恢复。2020年开年来,中信建投股价依然延续上涨态势,月内涨幅已近5%。

20日晚间,中信建投证券发布公告,公司第一大股东拟将所持股份无偿划转至北京金控集团,此举为做强做优首都金融产业。以最股价计算,该部分市值超过850亿元人民币。自2010年国管中心受让中信建投股权支付72.89亿元,持股期间共获得分红17.51亿元。

梳理发现,近日,中信建投证券至少已经释放三大消息,除大股东变更外,还有2019年归母净利润大增78%,130亿再融资计划获证监会核准。对于130亿元再融资计划,由于再融资新规未正式落地,有非银分析师认为中信建投采用原有规则定增的概率更大,目前中信建投股价居高不下,按照原有再融资规则来实行的话,能否顺利发行还是个未知数。

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北京国管中心所持股权被无偿划转

20日晚间,中信建投证券发布《关于国有股份无偿划转的提示性公告》,公司第一大股东北京国有资本经营管理中心(简称“北京国管中心”)拟将所持公司股份无偿划转至北京金控集团,后者将成为中信建投证券第一大股东。本次无偿划转未改变公司无控股股东、实际控制人的情况。

记者了解到,本次股权无偿划转是根据北京市国资委决定进行的,北京国管中心和北京金控集团均由北京市国资委履行出资人职责,为优化国有经济布局,做强做优首都金融产业,北京市国资委做出上述决定。

据公开信息,北京金融控股集团有限公司(简称北京金控集团)于2018年10月19日正式注册成立,注册资本120亿元,是央行指定的五家金融控股公司模拟监管试点之一。该集团定位于打造牌照齐全、资源协同、业务联动、防控有效的国内一流金控集团,整合市属金融要素,统筹银行、信托、投行证券、资管、保险及基金等多种金融服务,推动金融业务交叉创新,有利于构建完整的金融业态,协同各类优势金融资源,提升服务实体经济的效率和水平。

就注册资本来看,北京金控集团较北京国管中心少一半不止,既然本次股权划转为北京国资的统一决定,目的为做强做优首都金融企业,或能预见到,中信建投证券未来发展中会有更多来自股东方的资源扶持。

目前,北京市的金融牌照主要集中在北京国管中心和北京国资公司旗下,其中国管中心主要持有北京农商行、中债信用增进投资股份有限公司、中信建投证券等公司股权,国资公司主要持有北交所、北京工业发展投资管理有限公司、北京国资租赁、北京国际信托等公司股权。

去年下半年,市场曾传言,北京市已初步确定将北京农商行、中信建投证券股权划转至北京金控集团。在去年末北京证监局披露的北京农商行上市辅导报告中,北京国资经管中心所持股权已无偿划转给北京金控集团,而今另一个传言也落地。

十年累计分红17.51亿元

从2005年成立至今,中信建投证券在行业里异军突起,就2018年末数据来看,公司各项核心经营指标均排名行业前十。从成立到发展壮大,中信建投证券经历数次股权转让。梳理来看,上一次备受公众关注的股权转让,也与北京国管中心有关,即2010年,国管中心以72.89亿元参与中信建投重组,成为第一大股东。

回溯历史,2005年,中信证券和中国建银共同出资设立了中信建投证券有限责任公司,其中中信证券以现金出资16.2亿元,出资比例60%;中国建银现金出资10.8亿元,出资比例40%。

2010年6月底,中信证券在北京产权交易所挂牌出让所持中信建投证券53%股权,当年11月份,证监会核准北京国管中心受让其中45%的股权。北京国管中心为全民所有制企业,由北京市国资委履行出资人职责。

此后,中信建投证券于2016年首发H股,2018年首发A股,公司总股本变更为76.46亿股,北京国管中心所持股权相应进行变化。

至2019年9月30日,北京国管中心持有中信建投证券26.84亿股,持股比例为35.11%,为中信建投证券第一大股东。第二大股东为中央汇金,持股比例为31.21%。北京国管中心、中央汇金不存在股权隶属关系及一致行动人关系。

2010年国管中心受让中信建投股权支付72.89亿元,持股期间共获得分红17.51亿元,目前持股市值850亿元。十年十倍,彰显国管中心高超的资本运作能力,也充分证明在国管中心持股期间,通过对中信建投证券的良好公司治理,实现了公司业绩稳定增长与全体股东利益保障的良性互动。

百亿定增能否顺利落地是未知数

值得一提的是,中信建投证券近日还有一件大事项出现进展。历时一年,公司百亿再融资计划获证监会审核通过。

一年前,2019年1月份,中信建投证券抛出130亿元定增计划,距离其A股上市7个月,恰好符合监管对再融资间隔不低于6个月的要求,引发市场关注。此前,中信建投分别在香 港联交所和上交所累计募集资金91亿元人民币。

1月19日晚间,这笔再融资计划获证监会审核通过,不过目前中信建投证券尚未收到证监会的书面核准文件,未来将根据证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

值得一提的是,就在中信建投定增被核准前,监管层面出台再融资新规(征求意见稿),新规首先松绑了定价和锁定期,相比原规定,再融资定价的下限由基准日前20个交易日的9折下降到8折,锁定期减半。

有券商非银分析师向记者分析道,对于中信建投来说,在目前股价居高不下的情况下,按照再融资老规去融资,愿意参与定增的买方估计不会多,这笔再融资发行有难度;但是若能适用新规,即以基准日前20个交易日的8折来定价的话,这笔定增顺利发行的概率就比较大。

但根据征求意见稿新老划断的规定,中信建投证券130亿定增已被证监会审核通过,很可能要适用于原有的再融资规则。由于再融资新规正式版还未发布,有券商正在争取能够突破现有规则。记者了解到,对于有券商提及希望正在审核中的再融资项目也能适用新规的建议,证监会态度较为保守,或难度较大。

另外,中信建投证券在最初的定增预案中表示,本次非公开发行股票的发行对象为符合证监会规定条件的不超过10名特定对象,范围包括证券投资基金管理公司、券商、信托投资公司等,目前公司尚未确定发行对象。

有投行人士对记者表示,这就意味着中信建投证券现有大股东不能参与本次定增,新晋第一大股东北京金控集团或也不能参与本次定增。

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